2022年是披荊斬棘、挑戰(zhàn)不斷的一年。這一年，我們經(jīng)歷了許多大事：疫情反復(fù)到全面放開、原材料漲價、房地產(chǎn)市場低迷、社會經(jīng)濟活動活躍度降低……在一系列外部因素的輪番影響下，中國中央空調(diào)行業(yè)再度遭遇“寒冬”，邁入失速軌道，最終以2.2%的負增長收官。相較于上半年的小幅下行，2022的下半年似乎更加艱難。

　　

　　從宏觀經(jīng)濟層面來看，2022年GDP實際增長3%，但新冠疫情反復(fù)的形勢抑制了制造業(yè)活動和消費，因此盡管有“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的經(jīng)濟基調(diào)做支撐，但中國中央空調(diào)行業(yè)依舊未能實現(xiàn)“穩(wěn)”落地。

　　

　　2022年的中央空調(diào)行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進一步深化，不同產(chǎn)品、不同應(yīng)用、不同細分市場呈現(xiàn)出了不同的變化和發(fā)展局面。以公裝項目市場為例，盡管商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)下行，但是工業(yè)市場及農(nóng)業(yè)市場成為新亮點，尤其是工業(yè)市場的火熱帶動了離心機、螺桿機等大型冷水機組產(chǎn)品的增長，醫(yī)療凈化領(lǐng)域勢頭亦是不容忽視。事實上，公裝（含冷水機）的占有率同比也確實得到了進一步提升，而受制于房地產(chǎn)市場的不景氣，精裝配套和家裝零售市場的數(shù)據(jù)就沒那么好看了。

　　

　　從長期看，在經(jīng)歷了疫情和房地產(chǎn)困境的雙重危機之后，我國經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，依舊有諸多問題存在。不過，我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，同時隨著疫情管控的全面放開，中國中央空調(diào)行業(yè)后市可期。

　　一、公裝市場分析

　　盡管在原材料價格飛漲、新冠疫情反復(fù)等不利因素下發(fā)展承壓，但是依托“雙碳”政策的持續(xù)推進、工業(yè)基建項目顯現(xiàn)的利好，2022年的工業(yè)項目市場呈現(xiàn)出了穩(wěn)健及強勢的發(fā)展態(tài)勢，成為2022年中國中央空調(diào)行業(yè)最大的亮點。同時，工業(yè)項目的厚積薄發(fā)也是大多數(shù)專業(yè)冷水機品牌實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的重要支撐。而從某種意義上來看，工業(yè)項目市場的回暖也是支撐2022年中國中央空調(diào)行業(yè)沒有大幅下滑的原因之一，對2022年的中央空調(diào)整體市場有較大貢獻率。

　　

　　從市場需求來看，2022年，大工業(yè)項目市場成為最火熱的市場之一，比如新能源、大數(shù)據(jù)、新基建等，涵蓋的行業(yè)包括制藥廠、電廠、煤礦、數(shù)據(jù)中心、各類型制造車間等，此類工業(yè)項目回暖明顯，保持了相對良好的發(fā)展態(tài)勢。此外，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是2022年經(jīng)濟增長的一個重要引擎，在2022年得到了較好的發(fā)展。這些熱門行業(yè)的增長也使得2022年工業(yè)項目市場維持在一個相對穩(wěn)定的發(fā)展水平。值得一提的是，隨著細分行業(yè)的重要性日漸突出，一些熱門的細分行業(yè)如工業(yè)、電子、醫(yī)療、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、新能源等仍然處于增長態(tài)勢，行業(yè)主流品牌也在不斷發(fā)掘新的細分熱點。

　　

　　從解決方案來看，各大中央空調(diào)企業(yè)圍繞不斷被激活的熱門細分行業(yè)紛紛推出定制解決方案，比如數(shù)據(jù)中心解決方案、電子廠房解決方案等，為各類工業(yè)場景保駕護航。此外，隨著環(huán)保進程加快，相關(guān)大型吸收式熱泵產(chǎn)品、系統(tǒng)解決方案，以及設(shè)備的運行管理也為中央空調(diào)企業(yè)帶來了可觀的利潤空間?？梢园l(fā)現(xiàn)，工程項目市場歷經(jīng)多年的發(fā)展，在產(chǎn)品升級迭代以及競爭格局等因素的影響下，逐漸構(gòu)建出貼近市場需求層次、契合主流發(fā)展思維的多場景行業(yè)應(yīng)用體系。

　　

　　農(nóng)業(yè)項目：蛋糕雖小，后勢可期

　　大到一個時代，小到某一個細分領(lǐng)域，時代變更總會釋放出訊號，往往會出現(xiàn)彼時人們難以接受的現(xiàn)象，而一旦特殊現(xiàn)象開始成為普遍現(xiàn)象，也就完成了時代的過渡。當下，農(nóng)業(yè)項目市場就完成了這樣的過渡，從“隱性市場”逐步演變?yōu)?ldquo;常規(guī)市場”。近年來，除了在工業(yè)、商業(yè)項目上的應(yīng)用，第一產(chǎn)業(yè)對暖通空調(diào)的需求一再提升，農(nóng)林牧漁等第一產(chǎn)業(yè)在國家的大力支持下，儼然已經(jīng)成為中央空調(diào)企業(yè)關(guān)注和發(fā)力的重要領(lǐng)域。在2022年，暖通空調(diào)企業(yè)對農(nóng)林牧漁細分市場的關(guān)注度有了顯著提升，并且取得了不錯的成效。

　　在低碳環(huán)保的大趨勢下，“雙碳”目標的核心意義之一便是降低碳排放，提升能效比，助力產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)有效地結(jié)構(gòu)性優(yōu)化升級。作為支撐國民經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，第一產(chǎn)業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型對于實現(xiàn)全面“碳中和”具有極大意義。低碳農(nóng)業(yè)以減少碳排放、增加碳匯和適應(yīng)氣候變化技術(shù)為手段，通過加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方式，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高效率、低能耗、低排放、高碳匯。站在綠色智慧發(fā)展的新時代，農(nóng)林牧漁等各個行業(yè)都在強調(diào)與現(xiàn)代科學技術(shù)相結(jié)合，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保、智慧控制的新發(fā)展。暖通空調(diào)企業(yè)將綠色產(chǎn)品及解決方案帶入農(nóng)林牧漁領(lǐng)域，根據(jù)農(nóng)作物種植、養(yǎng)殖所需要的空氣溫度、土壤溫度進行調(diào)節(jié)，以最大化的提高產(chǎn)能、節(jié)約能耗、降低費用。

　　

　　暖通空調(diào)設(shè)備在農(nóng)林牧漁領(lǐng)域的應(yīng)用涉及到大棚種植、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、糧倉等諸多場所，這些細分市場的需求覆蓋冷、暖、凈等多方面，并且所應(yīng)用的暖通空調(diào)設(shè)備也在走向多樣化、冷量大型化，因此制造企業(yè)也在投入更多的精力挖掘農(nóng)林牧漁細分市場的潛力。從產(chǎn)品研發(fā)動向來看，面對“雙碳”理念以及我國綠色高質(zhì)量發(fā)展的整體政策引導(dǎo)，中央空調(diào)行業(yè)也在不斷謀求在產(chǎn)品升級和場景契合應(yīng)用上的突破，面對需求市場的快速變化，制造企業(yè)緊隨行業(yè)趨勢加速產(chǎn)品升級。

　　

　　商業(yè)項目：利空散盡，將迎轉(zhuǎn)機

　　受房地產(chǎn)行業(yè)的影響，中小型商業(yè)項目缺乏發(fā)展后勁，在艱難中度過了2022年。如果說疫情前，商業(yè)地產(chǎn)高歌猛進、一片繁榮；那么新冠疫情三年，商業(yè)地產(chǎn)則是無處不悲歌。2022年是多重要素疊加、極其復(fù)雜的一年，諸如酒店、餐飲、培訓(xùn)中心、養(yǎng)生會所、健身館、商鋪、KTV等場所的“不景氣”，使得商業(yè)項目市場持續(xù)下行，不過在2023年這個市場可能將會迎來轉(zhuǎn)機。

　　

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年，辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額、新開工面積同比均呈下降之勢。皮之不存，毛將焉附，作為與商業(yè)地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度較大的中央空調(diào)行業(yè)自然也無可幸免。在疫情散點頻發(fā)、房地產(chǎn)市場整體下行等多重不利因素的掣肘下，商業(yè)項目市場的增長動能受到嚴峻考驗。

　　

　　熬過寒冬，但承壓態(tài)勢依舊存在。在疫情反復(fù)、需求下滑、成本上漲等多方面壓力下，作為與房地產(chǎn)市場聯(lián)系緊密的行業(yè)，中國中央空調(diào)行業(yè)的生存環(huán)境在2022年中被迫持續(xù)變換以適應(yīng)市場。不過隨著疫情防控進入新階段，中央空調(diào)行業(yè)至少看見了熬過市場寒冬的曙光。但是從市場所呈現(xiàn)出的結(jié)果及發(fā)展趨勢來看，2023年承壓態(tài)勢依舊存在，中央空調(diào)商業(yè)項目市場依舊需要承壓前行。

　　二、家裝零售市場分析

　　自從2018年跌下持續(xù)增長的神壇之后，除卻2021年的非趨勢型反彈，中央空調(diào)家裝零售市場已連續(xù)多年處于下行態(tài)勢。相較于公裝項目市場傳遞出來的諸多利好，2022年的家裝零售市場可謂是步步難行。終端需求的“理智”、房地產(chǎn)市場的不景氣等，都成為壓垮家裝零售市場的稻草。因此家裝零售市場在2022年未能繼續(xù)保持住增長態(tài)勢，而從發(fā)展趨勢來看，2023年乃至未來更長一段時間內(nèi)家裝零售市場的挑戰(zhàn)依然大于機遇。

　　

　　市場寒風凜冽，壓艙石松動

　　房地產(chǎn)市場始終貫穿并影響著中央空調(diào)家裝零售市場的發(fā)展。對于房地產(chǎn)市場而言，2022年是比較特殊的一年，全國房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)。2022年以來，“保交樓”成為房地產(chǎn)市場的關(guān)鍵詞。與此同時，為扭轉(zhuǎn)房地產(chǎn)市場下行以及流動性危機的局面，政策支持力度持續(xù)擴大，市場見證了一系列旨在促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定發(fā)展的“組合拳”。

　　

　　從政策面來看，盡管中央及地方頻頻發(fā)力，多城出臺松綁政策，調(diào)控政策逐步邁入深水期，但銷售端恢復(fù)不及預(yù)期，需求端仍然偏弱。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，房屋竣工面積下降15.0%；其中，住宅竣工面積下降14.3%。細看2022年的家裝零售市場，可以明顯看到房地產(chǎn)市場變化的影響。因此盡管有因為漲價而帶來的零售渠道商的提前備貨，一定程度上助推了家裝零售市場的發(fā)展，但是卻是“杯水車薪”，以往家裝零售市場增長帶動中央空調(diào)整體市場的局面不復(fù)存在。

　　

　　消費信心不足，家裝零售市場難以走上回升之路。2022年，隨著新冠疫情影響逐步可控，消費市場呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢，但由于局部地區(qū)疫情反復(fù)，導(dǎo)致消費整體恢復(fù)情況并不樂觀，與疫情前相比仍有較大差距，且持續(xù)低于市場預(yù)期，未能如期迎來“疫情好轉(zhuǎn)后需求反彈”的局面。此外，中國居民的消費行為日益保守化，“多存款+減負債+少消費”日漸流行，這是導(dǎo)致2022年家裝零售市場下滑的主要原因，而這一趨勢也會對未來家裝零售市場產(chǎn)生負面的影響。因此，盡管有中央空調(diào)廠商持續(xù)進行市場深化布局、房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)釋放、原材料價格上漲助推等諸多利好因素存在，也難以挽回家裝零售市場下行的局面。

　　

　　新機遇釋放新潛力，未來可期

　　雖然家裝零售市場在短時間內(nèi)增長困難，但可喜的是，家裝零售市場內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生劇烈變化，用戶對產(chǎn)品的品質(zhì)和功能要求更高，這會加速家裝零售市場進入品質(zhì)時代。在增長失速、明顯品質(zhì)化的事實面前，追求有質(zhì)量的增長將成為行業(yè)共識。當然，家裝零售市場也依然存在令人可圈可點的潛在機遇點。

　　

　　首先，“下沉”市場潛力巨大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，目前三線城市的人口規(guī)模是一線城市的6倍左右，且近10年人口增速仍會高于一、二線城市。長尾理論表明，眾多小市場匯聚成可產(chǎn)生與主流相匹敵的市場能量，關(guān)注“尾部”產(chǎn)生的總體效益甚至會超過“頭部”。對于中央空調(diào)行業(yè)來說，相比一、二級市場，三、四級市場及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村市場潛力巨大，可以預(yù)見的是，未來鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場和農(nóng)村市場將跑贏其他市場成為寶貴的增量市場，而這樣的機遇也值得廠商繼續(xù)積極“下沉”。

　　

　　其次，高端化趨勢明顯。在用戶對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求愈加旺盛和廠家加速高端產(chǎn)品研發(fā)的相互作用下，家裝零售市場的高端化趨勢愈發(fā)明顯，除了三恒、五恒、全空氣等系統(tǒng)外，越來越多的復(fù)合型賣點中央空調(diào)也成為了市場新寵。隨著消費升級，用戶對高質(zhì)量呼吸空氣有著越來越高的要求，特別是北方客戶，由于天氣寒冷干燥，在燃煤季易產(chǎn)生空氣污染，對高質(zhì)量空氣有著更強烈的需求。在這樣的背景下，帶有更多功能的中央空調(diào)產(chǎn)品開始在存量市場中顯示出更強的生命力。

　　

　　再次，“定制服務(wù)”開始流行。從提供單品到提供有品質(zhì)的、基于場景的、全流程一站式的整體解決方案，“產(chǎn)品+場景+服務(wù)”大幅度提升了用戶的使用體驗。而產(chǎn)品的使用場景、使用人群、使用功能均可以細分，如在使用場景上主打廚房場景、客餐廳場景、睡眠場景等，在使用人群中主打老人、兒童、母嬰等，在使用功能上主打環(huán)境健康、智控等。當前，廠商交付的不再只是單一的設(shè)備，而是“產(chǎn)品+場景+服務(wù)”，用戶能從中收獲良好的體驗，而廠商也獲得了口碑，提升了自身的核心競爭力，實現(xiàn)了用戶和廠商的雙贏。

　　

　　三、品牌格局分析

　　2022年度本報告依然對品牌進行了陣營劃分，即包括國產(chǎn)陣營、歐美陣營以及日韓陣營三大陣容。其中，國產(chǎn)陣營占據(jù)了超過一半的市場份額，但歐美陣營和日韓陣營憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢依舊占據(jù)了將近一半的市場，中國中央空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)三足鼎立之勢。

　　

　　外資品牌依然堅挺，歐美陣營領(lǐng)銜增長。從數(shù)據(jù)中可以看出，對比2021年度，歐美陣營的占有率在2022年得到一定幅度提升，由13.9%上升至15.0%。作為大工業(yè)市場的受益者，歐美系品牌在2022年收獲了諸多利好。2022年，國家對于工業(yè)項目的投資進一步增強，以新能源、芯片、鋰電、光伏、制藥等為代表的工業(yè)項目持續(xù)蓬勃發(fā)展，歐美系品牌在離心機和大型水冷螺桿機等中高端領(lǐng)域的優(yōu)勢盡顯，一定程度上助推著歐美系品牌的發(fā)展，成就了其2022年的市場成績。再來看日韓陣營，日韓系品牌在多聯(lián)機市場的優(yōu)勢和地位依然穩(wěn)固，持續(xù)多年的領(lǐng)頭羊局面依然未被打破。

　　

　　國產(chǎn)品牌強勢復(fù)蘇，市場表現(xiàn)活力十足。從2022年中央空調(diào)行業(yè)三大陣營的占有率來看，以格力為代表的國產(chǎn)品牌通過技術(shù)的不斷提高，進一步提高了市場占有率，市場規(guī)模進一步擴大，而這也是國產(chǎn)品牌強勢復(fù)蘇、市場布局深化最好的體現(xiàn)。2022年，借助技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)的提升，眾多國產(chǎn)品牌呈現(xiàn)出了昂揚的發(fā)展態(tài)勢。值得一提的是，越來越多的國產(chǎn)品牌攻克了行業(yè)頂尖瓶頸技術(shù)，具備了與外資品牌角逐市場的實力和底氣，在越來越多的“超級工程”中出現(xiàn)了國產(chǎn)品牌的身影，展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展活力。

　　

　　四、渠道格局分析

　　2022年，對于每一位身處其中的零售商和代理商而言，都是水深且火熱的。各地不斷反復(fù)的新冠疫情、持續(xù)下行的房地產(chǎn)市場、日益“冷靜”的市場需求，零售渠道商們的經(jīng)營壓力倍增，生存極為不易。但是，盡管如此，零售渠道商們依然在努力前行，通過各種方式不斷夯實內(nèi)功，提升自身的抗風險能力。

　　

　　首先，深度挖掘運營用戶價值。沃爾瑪創(chuàng)始人曾在自傳中闡述了其在沃爾瑪經(jīng)營過程中的核心理念——“給客戶想要的東西”。事實上，2022年盡管市場需求不旺，但是用戶的要求總是比以往任何時候都要更高，因此提供價值的能力始終是零售渠道商們的核心競爭力?？梢钥吹?，2022年中央空調(diào)的零售渠道商更加注重為用戶價值兜底，紛紛優(yōu)化購買渠道、提升購買體驗，打造專業(yè)化、差異化、精細化的運營體系來提升用戶體驗，增強與客戶的情感聯(lián)系。

　　其次，積極擴充“外圍”經(jīng)營品類。相較于前幾年的向集成化方向發(fā)展，零售渠道商們顯然已不再滿足于將目光局限在“暖通圈”中的相關(guān)品類，而是不斷向“外”延伸，將地板、門窗、電梯等泛機電產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品品類納入經(jīng)營范疇。一是相較于中央空調(diào)等常規(guī)產(chǎn)品而言，此類產(chǎn)品利潤空間相對較大；二是此舉可以擺脫價格戰(zhàn)競爭泥潭，同時建立起差異化的核心競爭力；三是增加了更多觸達用戶的觸點，可以最大化地提升客單值。可以發(fā)現(xiàn)，根據(jù)市場動態(tài)變化和用戶需求，零售渠道商已經(jīng)走上了層層深化的升維方向。

　　

　　工程渠道：破界探索，多維發(fā)展

　　對于中央空調(diào)工程商而言，原本抱有美好期待的2022年，最終所呈現(xiàn)的結(jié)果卻并不樂觀。項目數(shù)量減少、回款情況差、周期拉長、投資方信心減弱、私人企業(yè)的建設(shè)熱情下降等等一系列因素無不囿制著2022年工程渠道的前行腳步。中央空調(diào)業(yè)務(wù)陷入瓶頸期、發(fā)展遇到天花板，加之疫情對于工程市場的影響遠比想象中的更加嚴重，基于此，工程渠道商的“破界”之路已然成為當下最重要的課題之一。

　　

　　首先，嘗試“破界”并入新的賽道，開拓第二發(fā)展曲線。關(guān)于工程商的轉(zhuǎn)型早已不是新鮮的話題，不過相較于此前工程商從分包向機電總包、甚至工程總包方向轉(zhuǎn)型，從單一的設(shè)備銷售商向“全生命周期管理服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，2022年工程商的轉(zhuǎn)型之路更加深化——開始跨界探索，介入能源運營、商用熱泵等細分市場，而這些細分市場也已漸漸成為越來越多工程商的第二發(fā)展曲線。在第六屆暖通空調(diào)工程商及宅配機電服務(wù)商生態(tài)大會榮譽申報的過程中，當一大批工程商申報“能源運營示范服務(wù)商”時，我們也發(fā)現(xiàn)，越來越多的工程商已經(jīng)開始涉及“能源運營”和“熱泵改造”等非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

　　

　　其次，對于技術(shù)的探索和專業(yè)能力的塑造日益深化。當然工程渠道商想要進入更專業(yè)的市場，對于技術(shù)和專業(yè)能力的要求也隨之提高，根據(jù)特定的場景制定相應(yīng)的解決方案，本身對于工程商的技術(shù)實力、系統(tǒng)集成能力和控制能力就提出了一定的要求。但不可否認的是，在市場對于專業(yè)性要求以及門檻逐漸提高的背后，其實本身也是一種機遇。因此，技術(shù)一定是工程渠道接下來的關(guān)鍵詞之一，只有站在技術(shù)金字塔尖的工程商，才能更好地在市場競爭的激流中站穩(wěn)腳跟。同時，回歸到市場本身，2022年的工程項目市場經(jīng)歷了短暫的市場寒冬，生存危機和發(fā)展壓力都在不斷加大。但危和機從來都是共生共存，在危機中尋找契機、苦練內(nèi)功，提升技術(shù)水平、打造更為專業(yè)的隊伍，正在成為工程渠道商搶占市場的關(guān)鍵因素。