2023上半年，在“經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國民經(jīng)濟(jì)回升向好”的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，中國中央空調(diào)行業(yè)最終以增長1.3%的成績收官。盡管經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，但是“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻”依然是2023上半年無法回避的現(xiàn)狀。事實(shí)上，市場需求從“強(qiáng)預(yù)期”到“弱現(xiàn)實(shí)”、終端市場“一片哀嚎”、資金壓力空前等等，2023上半年中國中央空調(diào)行業(yè)出現(xiàn)的一系列問題也在昭示著市場經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的“不穩(wěn)固”。因此，“慢復(fù)蘇”“發(fā)展分化”“負(fù)重前行”成為2023上半年中國中央空調(diào)行業(yè)的主旋律，而增長1.3%的成績也遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。

　　

　　從i傳媒《暖通空調(diào)與熱泵》跟蹤監(jiān)測的21個(gè)區(qū)域市場情況來看，包括江蘇、廣東、山東、天津、河北、東北等在內(nèi)的半數(shù)區(qū)域市場都出現(xiàn)了不同程度的下滑，市場基本面情況并未如整體市場增長1.3%的數(shù)據(jù)反映那么樂觀。渠道庫存壓力大、終端市場慘淡、項(xiàng)目周期變長、資金回籠慢等都是擺在行業(yè)面前的痛點(diǎn)，整個(gè)行業(yè)依然難掩“負(fù)重”前行的局面。

　　

　　而從上半年中國中央空調(diào)行業(yè)的結(jié)構(gòu)來看，由于前兩年被積壓的項(xiàng)目紛紛在上半年開始發(fā)貨，中大型項(xiàng)目市場，尤其是以“新能源”為代表的工業(yè)項(xiàng)目市場一定程度上成為了2023上半年中國中央空調(diào)行業(yè)“穩(wěn)大局”的重要抓手，而這一點(diǎn)也在以離心機(jī)為代表的冷水機(jī)產(chǎn)品上得以集中體現(xiàn)，并成為了2023上半年整體市場仍能實(shí)現(xiàn)增長的最重要原因之一。

　　

　　眾所周知，任何市場和項(xiàng)目都有周期，“新能源”作為國家戰(zhàn)略，雖然得到了國家層面的大力扶持，其所延伸出的相關(guān)應(yīng)用給上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來了大量機(jī)遇。但是諸如“新能源”般的紅利并不會(huì)一直持續(xù)，加之市場爭奪越來越激烈，“新能源”也在向深度競爭的“紅海”市場轉(zhuǎn)變。因此，對市場基本面的“看空”也成為2023下半年乃至未來市場的主流態(tài)度。

　　

　　一、工程項(xiàng)目市場分析

　　依托于“新能源”等工業(yè)項(xiàng)目的支撐，工程項(xiàng)目市場整體增長5.9%的成績稱得上是2023上半年中國中央空調(diào)行業(yè)為數(shù)不多的亮點(diǎn)。而工業(yè)項(xiàng)目的強(qiáng)力支撐，也使得2023上半年中國中央空調(diào)行業(yè)穩(wěn)住了基本盤。不過需要注意的是，工程項(xiàng)目市場的增長與上一年度項(xiàng)目的積壓也存在一定程度的強(qiáng)關(guān)聯(lián)。

　　

　　從需求來看，延續(xù)2022年的發(fā)展態(tài)勢，大工業(yè)項(xiàng)目依舊是2023上半年最火熱的市場。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，以“新能源”為代表的工業(yè)市場繼續(xù)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展局面，其大量的工程建設(shè)帶給中央空調(diào)行業(yè)無限機(jī)遇，“新能源”產(chǎn)業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)正加速成長為中國中央空調(diào)行業(yè)新的發(fā)展引擎。

　　

　　而從宏觀層面來看，2023上半年工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，裝備制造業(yè)增長較快，其中太陽能電池、新能源汽車、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)量分別增長54.5%、35.0%、34.1%。這樣的發(fā)展背景為我國中央空調(diào)行業(yè)提供了肥沃的土壤，也使得一部分深耕其中的冷水機(jī)及末端制造企業(yè)在這些市場大展拳腳，正在收獲工業(yè)項(xiàng)目所帶來的紅利。

　　

　　盡管發(fā)展態(tài)勢如虹，但是項(xiàng)目數(shù)量明顯減少、投資缺乏信心、項(xiàng)目周期延長、付款方式差等等，依然是工程項(xiàng)目市場必須面對的現(xiàn)實(shí)。此外，工程項(xiàng)目周期一般較長，部分項(xiàng)目在簽單后，都需要半年、甚至更長的發(fā)貨周期，而此前積壓的項(xiàng)目在2023上半年釋放，也是工程項(xiàng)目市場最終得以正增長的原因之一。因此工業(yè)項(xiàng)目看似“繁榮”的背后也隱藏著危機(jī)，實(shí)際情況也遠(yuǎn)不如數(shù)據(jù)看上去那么樂觀。

　　

　　農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 小市場，大未來

　　作為我國碳排放的主要來源之一，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的全面推進(jìn)，減少農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的碳排放也已成為全行業(yè)的共識(shí)。國家層面也屢屢發(fā)文，要求各地區(qū)加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工等清潔能源改造。對于中央空調(diào)及熱泵行業(yè)而言，農(nóng)業(yè)應(yīng)用為制造企業(yè)開辟了一條新的賽道，以農(nóng)林牧漁為代表的第一產(chǎn)業(yè)的受關(guān)注度和熱度正逐漸顯現(xiàn)。

　　

　　不僅如此，隨著社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步，農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖技術(shù)也在發(fā)生著翻天覆地的變化，智慧農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域延伸而出的應(yīng)用需求也漸漸成為暖通空調(diào)制造企業(yè)關(guān)注和發(fā)力的重要細(xì)分領(lǐng)域之一。深挖農(nóng)林牧漁用戶痛點(diǎn)，為用戶打造場景化的解決方案，助推農(nóng)業(yè)項(xiàng)目清潔發(fā)展，為部分暖通空調(diào)制造企業(yè)打開了全新的視角。

　　

　　不過，相比傳統(tǒng)的工業(yè)項(xiàng)目和商業(yè)項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的項(xiàng)目類型、應(yīng)用環(huán)境都更為復(fù)雜，因此對于產(chǎn)品性能、系統(tǒng)穩(wěn)定高效提出了更高的要求。好在近兩年，諸多品牌不約而同地推出了農(nóng)業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)場景解決方案，給農(nóng)業(yè)應(yīng)用快速發(fā)展插上了翅膀。在各方利好的加持下，作為一個(gè)還未真正成長起來的“小眾”市場，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目市場的未來非常值得期待。

　　

　　在疫情全面放開之后2023上半年，本該有所好轉(zhuǎn)的商業(yè)項(xiàng)目市場卻未能如愿迎來復(fù)蘇，商業(yè)不“旺”、甚至有些“慘”成為其真實(shí)寫照。從宏觀數(shù)據(jù)來看，2023上半年全國商品房銷售面積下降5.3%，此數(shù)字也可看出商業(yè)地產(chǎn)投資環(huán)境對于后期市場的影響不容樂觀。雖然憑借著去年積壓的項(xiàng)目，市場出貨情況尚可，但以中小商鋪、寫字樓、商業(yè)綜合體等為主的商業(yè)項(xiàng)目市場在短期內(nèi)很難有明顯的起色。

　　

　　但是，商業(yè)項(xiàng)目市場也并非全無可圈可點(diǎn)之處。就中小型商業(yè)項(xiàng)目而言，隨著淄博燒烤的意外“出圈”，淄博“趕烤”模式一時(shí)間引得各地紛紛效仿，在一定程度上加速和促進(jìn)了各地商業(yè)項(xiàng)目市場的投資和繁榮。只是一時(shí)的熱度過后，受市場需求動(dòng)力不足及資金掣肘，商業(yè)項(xiàng)目市場投資信心逐漸回落，項(xiàng)目持續(xù)性難以為繼。

　　

　　此外，經(jīng)過較長時(shí)間的承壓前行，商業(yè)項(xiàng)目市場競爭愈發(fā)激烈，僅存的利好也終將散盡，甚至于，目前商業(yè)項(xiàng)目已成為了部分品牌的“棄子”。在市場需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等多方壓力之下，中央空調(diào)商業(yè)項(xiàng)目市場何時(shí)能夠得以緩和仍是未知數(shù)，且從當(dāng)前的市場走勢來看，“寒冬”仍將會(huì)持續(xù)較長一段時(shí)間，可以說曙光難現(xiàn)。

　　

　　如-3.5%這一數(shù)字所反映出的一樣，相較此前，下滑幅度進(jìn)一步擴(kuò)大是2023上半年家裝零售市場交出的答卷。更值得一提的是，由于報(bào)告統(tǒng)計(jì)的是制造企業(yè)的回款額（出貨），渠道庫存也包含在本報(bào)告數(shù)據(jù)中，這個(gè)數(shù)據(jù)也已經(jīng)無法直接反映終端市場的真實(shí)狀況，因此家裝零售市場的實(shí)際情況遠(yuǎn)比下滑3.5%更糟。

　　

　　樓市坍塌，家裝零售市場抬頭難。2023上半年，處于調(diào)整期的中國房地產(chǎn)市場整體呈現(xiàn)出了先揚(yáng)后抑的發(fā)展走勢，市場持續(xù)轉(zhuǎn)弱。此外，部分區(qū)域甚至出現(xiàn)了商品房因?yàn)橘|(zhì)量問題交付困難的現(xiàn)象，“灰犀牛”事件頻發(fā)，也在一定程度上影響著2023上半年家裝零售市場。作為與房地產(chǎn)市場正相關(guān)的行業(yè)，受房產(chǎn)市場持續(xù)走低的現(xiàn)實(shí)因素影響，中央空調(diào)家裝零售市場也再難迎來抬頭之勢。盡管國家層面反復(fù)強(qiáng)調(diào)“保交樓”政策，多項(xiàng)房地產(chǎn)調(diào)控政策也持續(xù)釋放，但也是“杯水車薪”，很難挽回家裝零售市場持續(xù)下行的局面。

　　

　　需求減弱，給家裝零售市場再潑一盆冷水。房地產(chǎn)市場的疲軟、需求側(cè)的持續(xù)減弱、購買力不足、外部環(huán)境持續(xù)嚴(yán)峻給家裝零售市場潑上了一盆又一盆冷水，都是壓垮家裝零售市場的稻草。如數(shù)據(jù)顯示，2023上半年中國中央空調(diào)市場未能如期迎來強(qiáng)勢復(fù)蘇，相反，最終結(jié)果反而大大出乎所有人的意料，“比以往更難”“一季度難，二季度更難”幾乎成為了所有制造企業(yè)和渠道企業(yè)的寫照。而從發(fā)展趨勢來看，2023下半年乃至未來更長一段時(shí)間內(nèi)家裝零售市場的挑戰(zhàn)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)遇。

　　

　　消費(fèi)分級(jí)，高低端分化進(jìn)一步明顯。最近幾年，用戶的需求發(fā)生了種種變化，消費(fèi)分層分級(jí)已是大勢所趨，且用戶消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變正在重新定義市場。2023上半年，家裝零售市場持續(xù)承壓，消費(fèi)需求也再遇分化，消費(fèi)升級(jí)和降級(jí)并行共生，而這一趨勢從產(chǎn)品端的表現(xiàn)也可看出端倪。2023上半年，占據(jù)中國中央空調(diào)行業(yè)半壁江山的多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品最終以下滑4.2%收尾，但是單元機(jī)產(chǎn)品卻勉強(qiáng)持平，穩(wěn)住了陣腳。就數(shù)據(jù)本身而言，單元機(jī)的增長一方面也是消費(fèi)降級(jí)的具體表現(xiàn)，因此在上半年，不少制造企業(yè)加碼推出了更貼合市場需求的單元機(jī)新品，甚至是分體壁掛空調(diào)都出現(xiàn)了久違的增長。

　　

　　在多方的壓力之下，家裝零售市場何時(shí)能夠走出“至暗時(shí)刻”尚未可知。但值得欣慰的是，盡管在低迷的市場環(huán)境下，部分制造企業(yè)仍然保持逆勢發(fā)展，以用戶為中心，從產(chǎn)品端、渠道端以及其他維度尋求突破點(diǎn)，用確定性應(yīng)對不確定性，不斷落地的體驗(yàn)中心和零售門店就是他們深入拓展家裝零售市場的信心。

　　

　　三、品牌格局分析

　　2023上半年本報(bào)告依然對品牌進(jìn)行了陣營劃分，即包括國產(chǎn)陣營、歐美陣營以及日韓陣營三大陣容。從三大陣營的占有率所呈現(xiàn)的趨勢來看，中國中央空調(diào)行業(yè)三足鼎立之勢愈發(fā)穩(wěn)固，“穩(wěn)”是2023上半年品牌格局的關(guān)鍵詞。其中，國產(chǎn)陣營穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著超過一半的市場份額，當(dāng)然，在某些領(lǐng)域，歐美陣營和日韓陣營依然有著其無法逾越的技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。

　　

　　盡管格局較穩(wěn)，但市場層面依然出現(xiàn)了一些細(xì)微的變化。首先，與2022年同期相比，受益于“新能源”等工業(yè)項(xiàng)目的利好，在以離心機(jī)為代表的大冷水機(jī)組市場占據(jù)優(yōu)勢的歐美陣營的占有率得以進(jìn)一步提升，但部分民族品牌在其中的競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)同樣不容忽視；其次，如同多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品最終所呈現(xiàn)的增長率一樣，以多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品為主的日韓陣營的生存空間進(jìn)一步被擠壓，不過其領(lǐng)頭羊地位始終未被打破；再次，受資金影響，2023上半年“國進(jìn)外退”趨勢更加明顯，項(xiàng)目市場“國產(chǎn)化”比重日益提升，憑借著成本優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌的競爭力在上半年進(jìn)一步被淋漓盡致地體現(xiàn)了出來，整體市場占有率越來越高。

　　

　　從短期來看，中國中央空調(diào)行業(yè)的三足鼎立之勢不會(huì)發(fā)生較大變動(dòng)，三大陣營“相互角力”的態(tài)勢將長久持續(xù)存在。不過，面對市場一邊內(nèi)卷、一邊同質(zhì)的常態(tài)化競爭時(shí)，主流品牌無疑是這場博弈中的“優(yōu)等生”，因此在交出漂亮的答卷之外，主流品牌理應(yīng)找到更多的創(chuàng)新路徑，來回應(yīng)行業(yè)對他們的期待。同時(shí)，更需要在品牌形象、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)體系上加深布局，重視差異化策略，從而帶領(lǐng)中國中央空調(diào)行業(yè)向更“高質(zhì)量”邁進(jìn)。

　　

　　當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行通道、人口紅利消失、利潤持續(xù)走低、客流大幅下降、渠道庫存見頂、現(xiàn)金流短缺、運(yùn)營及獲客成本不斷上漲等諸多壓力都在零售渠道面前一一鋪開的時(shí)候，2023上半年零售渠道呈現(xiàn)給行業(yè)的是“一片哀嚎”“苦不堪言”。事實(shí)上，渠道企業(yè)的生存狀況的確遠(yuǎn)比制造企業(yè)糟糕得多，有些挺過三年疫情的渠道商，卻倒在了2023上半年。

　　

　　面對巨大的生存壓力，零售渠道踏入轉(zhuǎn)型及變革深水區(qū)。其中，為了擺脫“紅海”，不少零售渠道開始向更高處升維，一方面在產(chǎn)品端向高端系統(tǒng)延伸、迭代升維，建立差異化；另一方面通過體驗(yàn)升級(jí)、服務(wù)升級(jí)等手段向市場要效益，以期深刻洞察用戶需求，提升產(chǎn)品力和服務(wù)水平，在行業(yè)變革中尋找新的增長動(dòng)力。

　　

　　不容忽視的是，在宏觀市場環(huán)境和微觀消費(fèi)能力的雙向擠壓下，“高壓”將是零售渠道長期需要面臨的常態(tài)化困境，生存和利潤的高壓線時(shí)刻倒逼著渠道商反復(fù)“掂量”自身的處境。面對浪潮洶涌的壓力，零售渠道乃至品牌破局的關(guān)鍵應(yīng)回歸到設(shè)備本身，通過不斷創(chuàng)新的技術(shù)提振用戶的消費(fèi)信心，最大程度地激發(fā)客戶的購買欲望。換句話說，任何時(shí)代，商業(yè)的規(guī)律從來沒有變過，即發(fā)現(xiàn)客戶新的需求，并設(shè)法滿足他。市場需求從未消失，中國的住宅用戶遲早會(huì)回歸到安全、舒適、經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)上來，此時(shí)，放下價(jià)格內(nèi)卷的執(zhí)念，給予用戶更多的服務(wù)，做大用戶價(jià)值不失為更為高明的生存之道。

　　

　　工程渠道 應(yīng)用分化，往更細(xì)處深挖

　　當(dāng)總包制愈演愈烈、缺錢在全行業(yè)蔓延、最低價(jià)中標(biāo)、項(xiàng)目周期漫長等問題在2023上半年再次襲來時(shí)，工程渠道的生存環(huán)境可謂是暗影重重，“四面受敵”“來之坎坎”二詞足以形容當(dāng)下工程渠道的生存狀況。在此背景下，尋找更為良性的發(fā)展道路，在應(yīng)用分化的時(shí)代背景下求生求存，成為了工程渠道亟需解決的長久課題。

　　

　　首先，向更高門檻的細(xì)分市場突圍。當(dāng)常規(guī)市場已然熙熙攘攘，更高處的風(fēng)景自然也會(huì)被更多人“垂涎”，更考驗(yàn)專業(yè)能力的醫(yī)療、凈化、光伏、生物醫(yī)藥、高效機(jī)房、智慧能源等項(xiàng)目成為了更多工程渠道關(guān)注的重點(diǎn)。為了更好地應(yīng)對市場競爭，他們不斷提升自身專業(yè)能力、服務(wù)能力、項(xiàng)目管理能力、成本控制能力等，在打磨好自身實(shí)力時(shí)，也已經(jīng)具備了市場競爭的話語權(quán)，并在自身擅長的領(lǐng)域或者業(yè)務(wù)模式中逐漸找到了屬于自己的發(fā)展之路和生存方式。

　　

　　其次，在工業(yè)項(xiàng)目中尋覓機(jī)遇。當(dāng)常規(guī)應(yīng)用領(lǐng)域擠進(jìn)來越來越多工程商，市場競爭的焦灼可以想見。因此，工業(yè)項(xiàng)目作為當(dāng)下為數(shù)不多的熱點(diǎn)市場，工程商們自然也不愿輕易放過?；诖?，不少工程渠道將目光轉(zhuǎn)向工業(yè)項(xiàng)目市場，試圖打通觸達(dá)相關(guān)甲方的鏈路，從而搶占新一輪的競爭高地。

　　

　　再次，解鎖城市更新市場的密碼。2023年，絕大部分城市已經(jīng)開始細(xì)化城市更新的落地性方針，明確了重點(diǎn)項(xiàng)目的范圍。更新第一梯隊(duì)的北京、上海、廣州、深圳、四川、天津、上海、青島，配套政策出臺(tái)和調(diào)整則更為頻繁，在提升傳統(tǒng)改造項(xiàng)目合規(guī)性的同時(shí)，也明確了中長期目標(biāo)。在相關(guān)政策的扶持下，存量市場未來潛力巨大。作為相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，中央空調(diào)市場也因此迎來了發(fā)展的新機(jī)遇，將存量市場作為營業(yè)板塊的重要內(nèi)容也已成為部分工程渠道的著力點(diǎn)之一。他們深知，誰能掌握城市更新市場的密碼，也就將率先搶占存量市場的“新高地”。