在《2024年度中國中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報告》中，增設“更新改造市場報告”章節(jié)，不僅是對當下這一社會趨勢的積極響應，同樣也是i傳媒在過去20余年所積累的行業(yè)數(shù)據(jù)的一次檢驗以及價值呈現(xiàn)。在一如既往堅持調(diào)研數(shù)據(jù)嚴謹性的前提下，為了更精準了解中國中央空調(diào)行業(yè)更新改造市場的情況，我們調(diào)取了從2005年開始連續(xù)十五年中國中央空調(diào)行業(yè)的整體規(guī)模數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)，以及區(qū)域數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，以“2005-2009年”“2010-2014年”以及“2015-2019年”這三個五年作為時間節(jié)點進行歸納，最終得出本報告中相關分析的基準數(shù)據(jù)。

　　需要說明的是，這三個五年的時間節(jié)點的選擇，是依據(jù)相關設備更新改造的迫切性進行劃分，基于此，這三組時間可以分別指向“急需關注的設備更新市場”“重點關注的設備更新市場”以及“極具潛力的設備更新市場”這三個方向，而從目前的數(shù)據(jù)來看，這十五年的行業(yè)累計規(guī)模已經(jīng)達到9000多億，而如果從2005年再向更早的年份追溯，據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，依然還有千億左右的累計規(guī)模。所以可以得出一個很明確的結論，在2020年之前的時間里，整個中國中央空調(diào)行業(yè)累計設備規(guī)模超萬億，更新改造市場潛力巨大。

　　既有設備結構分析

　　在過去的20余年時間里，中國中央空調(diào)行業(yè)所覆蓋的相關產(chǎn)品也在發(fā)生著迭代和變化，所以在本次報告中，僅以“冷水機”“氟系統(tǒng)”“末端”和“其他”這四大類進行產(chǎn)品格局的劃分。先看向冷水機產(chǎn)品，根據(jù)住建部及中國建科院等平臺數(shù)據(jù)顯示，目前中國擁有超過600億㎡的既有建筑，為了有效撬動這一更新改造需求市場，2024年3月起，國務院發(fā)布關于印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知。其中，針對“推進重點行業(yè)設備更新改造”和“加快建筑和市政基礎設施領域設備更新”更是做出了明確的指示，而政策及資金的推動，則是拉動冷水機產(chǎn)品落地更新改造的重要前提。

　　具體來看，包括以辦公樓、購物中心、酒店為代表的商業(yè)建筑，以醫(yī)院醫(yī)療、教育領域、圖書館等在內(nèi)的公共建筑，以軌道交通、機場、區(qū)域能源站為代表的基礎設施以及工業(yè)市場等，都已經(jīng)形成規(guī)模化，而伴隨著對于舒適、節(jié)能、凈化以及各類工藝生產(chǎn)的需求的提升，無論是舒適型空調(diào)還是工藝型空調(diào)，都有著極具潛力的更新空間，包括更適配于大型公建需求的離心機、螺桿機產(chǎn)品，滿足工業(yè)節(jié)能轉型需求的溴化鋰產(chǎn)品以及廣泛應用于中小項目市場的模塊機產(chǎn)品都將迎來大量的改造需求，更不要提配套的末端產(chǎn)品，同樣需求廣闊。

　　作為建筑樓宇環(huán)境中的耗能大戶，中央空調(diào)行業(yè)在多年間的發(fā)展賽道上，始終聚焦于能效提升、新冷媒適應等思路精益求精，并憑借著產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的優(yōu)化升級，為建筑節(jié)能目標的不斷突破創(chuàng)造了可能。正因此，早年間的冷水機產(chǎn)品，由于設備老化、保養(yǎng)不當?shù)葐栴}帶來的能耗高，以及維護成本高，經(jīng)濟負擔較大等問題，都成為了建筑節(jié)能趨勢下迫切需要更新改造的重點目標。可以發(fā)現(xiàn)，在2024年諸多企業(yè)都紛紛推出圍繞能效提升的更新產(chǎn)品解決方案，并從產(chǎn)品能效、系統(tǒng)解決方案優(yōu)化、運維管理平臺升級以及適應于不同應用場景下應對方案等多方面進行展示，恰恰也驗證了在節(jié)能改造趨勢下，制造企業(yè)對于冷水機產(chǎn)品更新改造市場深挖的積極行動。

　　此外，在多年發(fā)展的過程中，由多聯(lián)機和單元機組成的氟系統(tǒng)產(chǎn)品陣營，其市場既有設備規(guī)模占據(jù)著整體的半壁江山，擁有近60%的份額，足以誘惑著每一名依然活躍在市場一線的氟系統(tǒng)制造企業(yè)，而這其中，多聯(lián)機產(chǎn)品的份額又占據(jù)著更大的比例，這也解釋了為什么在“節(jié)能改造”的號召下，多聯(lián)機企業(yè)縱深向更新改造市場布局的行動最為積極的原因。不過，這份極高的份額也有值得推敲的地方，因為2014年其實才是氟系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展的重要分水嶺，而以多聯(lián)機為代表的氟系統(tǒng)，其規(guī)模的急劇增加發(fā)生在2015-2019年這個區(qū)間，還處于“極具潛力的設備更新市場”的階段。

　　當然，從改造成本、改造難度等多方面綜合來看，氟系統(tǒng)產(chǎn)品的優(yōu)勢更加明顯，而各品牌也紛紛推出了自身適用于更新改造需求的產(chǎn)品，大大降低了更新改造的復雜程度和投入成本水平，而備受市場的歡迎。同時，需要關注的一點是，如今的氟系統(tǒng)制造企業(yè)，特別是多聯(lián)機制造企業(yè)，所瞄準的更新改造市場，并非僅有自身此前建立起的一片自留地，伴隨著設備的性能提升，其所能構建起的整體解決方案，也同樣期待能夠搶占原本屬于冷水機產(chǎn)品的市場份額，其對于更新改造市場的挖掘工作已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

　　既有應用結構分析

　　由于中國中央空調(diào)行業(yè)在多年的發(fā)展過程中，各區(qū)域所占據(jù)的份額變化不是很大，因此本報告中不再對各區(qū)域的更新改造市場規(guī)模進行贅述。但在本報告中，我們特別將2005年-2019年這十五年的時間里，中國中央空調(diào)行業(yè)更新改造市場結構進行了簡單的數(shù)據(jù)拆分，并最終整理出工程項目市場和家裝零售市場的占比和權重。

　　從數(shù)據(jù)結果上來看，工程市場改造需求多，規(guī)模大，前景可觀，這是目前節(jié)能改造工作重心聚焦于工程市場的客觀依據(jù)。特別要強調(diào)的是，加上各級政府和相關部門陸續(xù)出臺了對設備更新的支持力度，包括專項資金補貼、稅費減免、優(yōu)化審批流程等，一定程度上也降低了企業(yè)選擇設備更新的門檻和成本，以此也實現(xiàn)了對工程市場改造需求的激活。另外，在“碳中和”“碳達峰”的核心方針之下，工程市場同樣也是推進這一目標實現(xiàn)的主力，特別是在耗能大的產(chǎn)業(yè)中，建筑節(jié)能和工藝節(jié)能等市場，都在向中央空調(diào)企業(yè)提出更多更新的需求。當然，零售市場也伴隨著消費者對于室內(nèi)環(huán)境的需求，從單一制冷熱走向濕度管理、舒適采暖、空氣凈化等多元化功能需求，這份升級潛力同樣令人期待。

　　不過，雖然工程市場改造前景可觀，機遇巨大，但在執(zhí)行層面，依然面臨著一系列挑戰(zhàn)，其中政策的落地和補貼的執(zhí)行情況是最為直接的阻力。另外，受到經(jīng)濟環(huán)境的頹勢帶來的壓力以及投資回報周期較長的客觀因素，往往會影響用戶的更新選擇。再者，目前節(jié)能改造尚處于啟動階段，用戶的認知度并不高，特別是對于缺少環(huán)保意識和可持續(xù)發(fā)展壓力的中小企業(yè)來說，更高效節(jié)能的新產(chǎn)品、新技術并不足以成為打動其做出節(jié)能選擇的根本動力。當然，應用于更新和改造的設備或解決方案，在與現(xiàn)有建筑機電設備環(huán)境的兼容性，安裝施工的復雜性等等問題，同樣也是必須要面臨的客觀挑戰(zhàn)。所以總體來說，雖然改造市場潛力可觀，規(guī)模巨大，但挑戰(zhàn)同樣不小。

　　另外看向零售及配套市場。實際上，21世紀以來，房地產(chǎn)發(fā)展的不斷加速，中國商品房規(guī)模也在波動中呈現(xiàn)出了激進的上升態(tài)勢，而經(jīng)濟環(huán)境的變化同樣也在驅(qū)動著消費能力的提升，特別是諸多企業(yè)在此期間通過門店開設、活動等品牌推廣的方式，強化了家用中央空調(diào)概念的普及，最終導致在2005-2019的這十五年間，開啟了多輪中國中央空調(diào)行業(yè)零售及配套市場的爆發(fā)，平均增長率更是在多年間持續(xù)突破新高。2024年，國家在以舊換新和節(jié)能補貼相關政策的刺激，為激活更新改造市場的更新改造潛力創(chuàng)造了條件，同樣的，這一政策在未來是否能夠持續(xù)釋放，才是打開零售更新改造市場發(fā)展通路的關鍵條件。