目前，多數(shù)HFCs制冷劑面臨產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻考驗(yàn)，其中尤以R32制冷劑的狀況最為慘烈。“虧本銷售贏得銷量”是R32制冷劑企業(yè)在配額爭奪戰(zhàn)中使用的共同招數(shù)。進(jìn)入2023年，R32制冷劑的配額爭奪戰(zhàn)結(jié)束，同時生產(chǎn)和消費(fèi)即將被凍結(jié)，下一階段如何發(fā)展？值得業(yè)界關(guān)注。

　　

　　市場份額繼續(xù)提升，產(chǎn)能過剩問題日益凸顯　　

　　以低價優(yōu)勢在家用空調(diào)行業(yè)快速擴(kuò)張幾年后，如今的R32制冷劑在家用空調(diào)制冷劑中穩(wěn)坐頭把交椅。不過，業(yè)界對于R32空調(diào)的市場占比統(tǒng)計(jì)略有不同。

　　

　　產(chǎn)業(yè)在線氟化工分析師王明提供的數(shù)據(jù)顯示，2022年家用空調(diào)市場，R22機(jī)型的市場占比已經(jīng)不足1%，R410A機(jī)型的占比下滑為10%~20%，R32機(jī)型的占比在80%~90%之間。他表示，2021年，這些數(shù)值分別對應(yīng)的是不到4%、35%和60%左右。R32機(jī)型之所以有如此高的占比，是因?yàn)楦窳Α⒚赖摹⒑柕戎髁骺照{(diào)廠家都完成了R32制冷劑的切換。與此同時，出口機(jī)型中，R32空調(diào)的占比也在顯著提升。

　　

　　中化藍(lán)天市場研究中心總助龔文俊認(rèn)為，2022年，R22機(jī)型、R32機(jī)型和R410A機(jī)型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。他分析稱：“就目前的情況而言，空調(diào)大廠大部分生產(chǎn)線已經(jīng)完成了R32制冷劑的切換，沒有切換的基本都是小廠。”

　　

　　從供應(yīng)格局來看，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年9月，中國R32的年產(chǎn)能為50.2萬噸，產(chǎn)能呈梯隊(duì)分布，第一梯隊(duì)為，年產(chǎn)能達(dá)13萬噸，占比達(dá)25.9%；第二梯隊(duì)為年產(chǎn)能超過4萬噸的企業(yè)，包括、、、梅蘭化工，產(chǎn)能占比分別為12.0%、8.4%、8.0%、8.0%；第三梯隊(duì)為年產(chǎn)能4萬噸以下的企業(yè)。

　　

　　與每年超過50萬噸的強(qiáng)大產(chǎn)能規(guī)模相比，2022年R32的實(shí)際產(chǎn)量卻令人擔(dān)憂。根據(jù)的數(shù)據(jù)，2021年R32的產(chǎn)量為24.4萬噸，產(chǎn)能利用率接近50%；2022年，下游需求量進(jìn)一步萎縮，據(jù)此推算，R32制冷劑的產(chǎn)能利用率更是無法達(dá)到50%。梅蘭化工有關(guān)負(fù)責(zé)人的判斷則稍微樂觀一些，他認(rèn)為R32制冷劑的產(chǎn)能利用率在60%左右。

　　

　　“不到50%”也好， “60%”也罷，R32制冷劑嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩在業(yè)界已是不爭的事實(shí)。

　　

　　分析造成R32制冷劑產(chǎn)能過剩的原因，“配額之爭”是最直接的“導(dǎo)火索”。

　　

　　2016年10月15日，基加利修正案在盧旺達(dá)基加利通過，將氫氟碳化物（HFCs）納入《蒙特利爾議定書》的管控范圍。2022年9月15日，基加利修正案正式對中國生效。根據(jù)基加利修正案的要求，以中國為代表的A5國家，應(yīng)在2024年對HFCs物質(zhì)的生產(chǎn)和消費(fèi)進(jìn)行凍結(jié)，2029年削減10%，2035年削減30%，2040年削減50%，2045年削減80%。

　　

　　為了達(dá)成基加利修正案的要求，中國政府接連出臺了一系列政策，支持R32等HFCs制冷劑的削減。2021年9月29日，《中國受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》被重新修訂，增加了18種HFC物質(zhì)。2021年10月29日，生態(tài)環(huán)境部宣布，自2021年11月1日起，中國正式開始對HFCs物質(zhì)進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)行進(jìn)出口許可證制度。從事HFCs物質(zhì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，應(yīng)按照規(guī)定提出申請，經(jīng)國家消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦公室批準(zhǔn)后，向商務(wù)部或受商務(wù)部委托的發(fā)證機(jī)構(gòu)申領(lǐng)進(jìn)出口許可證，憑進(jìn)出口許可證辦理通關(guān)手續(xù)。2021年11月9日，生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域依法行政 持續(xù)強(qiáng)化依法治污的指導(dǎo)意見》。該意見指出，要積極推動消耗臭氧層物質(zhì)管理等方面的行政法規(guī)修訂，要依法推動消耗臭氧層物質(zhì)淘汰和HFCs物質(zhì)削減，同時要推動將涉消耗臭氧層物質(zhì)等違法行為納入刑事責(zé)任追究范圍。2021年12月，生態(tài)環(huán)境部等部門發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的通知》，規(guī)定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴(kuò)建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施（不含副產(chǎn)設(shè)施），環(huán)境影響報(bào)告書（表）已通過審批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生產(chǎn)設(shè)施，需要進(jìn)行改建或異址建設(shè)的，不得增加原有HFCs生產(chǎn)能力或新增附件所列HFCs產(chǎn)品種類。通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中，R32赫然在列。

　　

　　簡單來說，HFCs制冷劑將從2024年開始凍結(jié)，之后開啟削減。進(jìn)入削減周期后，各國相關(guān)部門將按照2020~2022年各企業(yè)的市場占有率，分配生產(chǎn)和銷售配額。這正是前幾年企業(yè)瘋狂擴(kuò)張R32制冷劑產(chǎn)能的原因，企業(yè)都想卡在時間節(jié)點(diǎn)之前拿到更多的生產(chǎn)和銷售配額。

　　

　　進(jìn)入2023年，配額之戰(zhàn)結(jié)束，R32制冷劑企業(yè)必須告別之前的非理性競爭模式，回歸商品經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)——獲得利潤，價格上升在所難免。

　　

　　根據(jù)制冷快報(bào)的數(shù)據(jù)，2023年開年短短兩個多月的時間里，R32制冷劑的價格已經(jīng)從13000元/噸，上漲到14000元/噸。而且，對于R32制冷劑的后市，業(yè)界依舊看漲。