繼2019年R32制冷劑受產(chǎn)能嚴(yán)重過剩影響，價格跌破成本線之后，2020年國內(nèi)外疫情的先后爆發(fā)迫使R32制冷劑價格下探。頗具戲劇性的是，R32制冷劑在家用空調(diào)上的應(yīng)用呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象，市場份額占比已經(jīng)接近60%，家用空調(diào)行業(yè)第一大制冷劑的身份已是名副其實。然而，基加利修正案已經(jīng)生效，R32制冷劑的過渡身份毋庸置疑。隨著HFCs制冷劑開始進(jìn)行配額生產(chǎn)，R32制冷劑的命運將面臨挑戰(zhàn)。

 

　　應(yīng)用比例攀升

 

　　2019年，R32空調(diào)市場份額實現(xiàn)大幅提升。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2019年R32空調(diào)的市場份額為39.2%，R410A空調(diào)為36.5%、R22空調(diào)為24.3%；2020年R32空調(diào)的市場份額快速上升為54.2%，R410A空調(diào)為36.0%，R22空調(diào)為9.5%。

 

　　從數(shù)據(jù)可以看出，2020年，R410A空調(diào)的市場份額略微下降，R22空調(diào)讓出來的份額給了R32制冷劑，R32制冷劑成為家用空調(diào)行業(yè)應(yīng)用最多的制冷劑。從單個品牌來看，R32空調(diào)的份額可能更高。據(jù)某業(yè)內(nèi)人士透露，2020年格力R32空調(diào)的占比可能已經(jīng)達(dá)到90%，美的R32空調(diào)的占比估計達(dá)到70%。

 

　　談及R32空調(diào)市場份額快速提升的原因，山東某制冷劑企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一方面，R32制冷劑由于產(chǎn)能過剩價格比R410A制冷劑和R22制冷劑更具優(yōu)勢；另一方面，R32空調(diào)系統(tǒng)的成本更低。他直言：“目前，影響R32空調(diào)推廣唯一因素是可燃性。R32制冷劑的安全類別是A2L，如果R32制冷劑沒有這樣的問題，市場份額可能更高。”

 

　　然而，2020年R32制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)的風(fēng)光，與生產(chǎn)企業(yè)真實的利潤卻存在巨大的反差。從2019年開始，由于R32制冷劑即將進(jìn)入配額急轉(zhuǎn)年，為了爭奪配額量，除了氟制冷劑企業(yè)，其他行業(yè)的企業(yè)紛紛加入R32制冷劑生產(chǎn)中來，導(dǎo)致R32制冷劑產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格觸及成本線。2020年，疊加新冠疫情和下游需求低迷的影響，R32制冷劑的價格繼續(xù)下探，企業(yè)虧損連連。

 

　　搜集R32制冷劑價格走勢數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，R32制冷劑價格2019年初的價格為13000元/噸左右，到2020年底已下滑為11000元/噸左右。

 

　　對于2021年R32制冷劑的價格走勢，梅蘭化工有關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)計，雖然2021年R32制冷劑的需求可能還會增加，但是R32制冷劑產(chǎn)能過剩的局面不會緩解。短期內(nèi)可能受到工廠檢修、原料漲價等因素影響，將會出現(xiàn)的供應(yīng)緊張的局面，價格出現(xiàn)階段性的上漲行情，但是大部分時間依然會在成本線上下波動。

 

　　未來前景存隱患

 

　　根據(jù)基加利修正案的規(guī)定，中國等發(fā)展中國家從2024年開始凍結(jié)HFCs制冷劑的生產(chǎn)和消費，2029年開始逐步削減HFC制冷劑。削減的配額，將根據(jù)2020~2022年HFCs的平均生產(chǎn)量/消費量和65%基線水平的HCFCs的生產(chǎn)量+消費量（2009~2010年）的總和進(jìn)行計算。參照之前HCFCs的淘汰政策，2020年1月1日之后新投產(chǎn)的HFCs產(chǎn)能將不能獲得配額。

 

　　從這個角度來看，2020~2022年，是R32制冷劑的配額基準(zhǔn)期。中化藍(lán)天市場發(fā)展中心總助龔文俊認(rèn)為，各企業(yè)HFCs制冷劑的市場占有率將決定未來獲得的配額比例。2020年前國內(nèi)企業(yè)擴產(chǎn)積極，R32等制冷劑產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2020年配額基準(zhǔn)年為爭搶配額，低價競爭，導(dǎo)致行業(yè)性虧損。在氟制冷劑行業(yè)虧損的背景下，部分新投產(chǎn)裝置沒有投產(chǎn)運行，總體供需平衡。

 

　　按照某業(yè)內(nèi)人士估算，目前國內(nèi)R32制冷劑的產(chǎn)能已突破40萬噸，進(jìn)入企業(yè)大概有17家。在主流企業(yè)中，東岳集團(tuán)R32制冷劑的產(chǎn)能為6萬噸/年，巨化股份R32制冷劑的產(chǎn)能大約為6萬噸/年，梅蘭化工R32制冷劑的產(chǎn)能為為4萬噸/年，中化藍(lán)天R32制冷劑的產(chǎn)能為4萬噸/年。此外，其余大部分企業(yè)的產(chǎn)能相對較少。

 

　　事實上，R32制冷劑行業(yè)的非理性競爭使得一部分小規(guī)模企業(yè)不堪虧損壓力黯然退出，另外一部分規(guī)模較大的企業(yè)則因為產(chǎn)業(yè)眾多，可以抵消壓力，頑強前行。在這樣的背景下，大部分企業(yè)已經(jīng)沒有R32制冷劑的擴產(chǎn)計劃，更多的是通過技術(shù)改進(jìn)，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)能。

 

　　對于R32制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)的快速應(yīng)用，中國家用電器協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人從中國家用空調(diào)行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展角度分析說：“R32制冷劑的GWP值比R410A制冷劑低，現(xiàn)在行業(yè)大規(guī)模推廣R32空調(diào)的結(jié)果是，將我們行業(yè)2020~2022年HFCs的基線值降低了三分之二左右。這給中國家用空調(diào)行業(yè)未來開展HFCs物質(zhì)削減管控帶來更大的挑戰(zhàn)，對行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展是非常不利的。”