儲(chǔ)能熱管理預(yù)計(jì)到2025年，儲(chǔ)能液冷占比將超過(guò)風(fēng)冷。

　　

　　01、儲(chǔ)能熱管理行業(yè)概述　　

　　電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈分為上游設(shè)備商、中游集成商、下游應(yīng)用端三部分。上游設(shè)備包括電池組、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、熱管理和其他設(shè)備等，多數(shù)從業(yè)者為其他相近領(lǐng)域延伸而來(lái)；中游環(huán)節(jié)核心為系統(tǒng)集成+EPC；下游主要分為發(fā)電端、電網(wǎng)端、戶用/商用端、通信四大場(chǎng)景。

　　

　　儲(chǔ)能熱管理技術(shù)路線主要分為風(fēng)冷、液冷、熱管&相變冷卻，其中熱管和相變冷卻技術(shù)尚未成熟。目前儲(chǔ)能熱管理的主流技術(shù)路線是風(fēng)冷和液冷。

　　

　　02、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀　

　　在全球“碳中和”背景下，近年來(lái)可再生能源開(kāi)發(fā)利用力度持續(xù)加大，在人類終端能源消費(fèi)中的地位不斷提高。2011年至2021年，全球光伏裝機(jī)容量由72.2吉瓦增長(zhǎng)至843.1吉瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量由220.1吉瓦增長(zhǎng)至824.9吉瓦。以光伏、風(fēng)電等為代表的可再生能源具有間接性和波動(dòng)性的天然特征，存在發(fā)電側(cè)與用電側(cè)的供需不平衡問(wèn)題，大規(guī)模并網(wǎng)時(shí)需要配置大容量?jī)?chǔ)能設(shè)施進(jìn)行電力質(zhì)量的調(diào)節(jié)和控制，從而催生了大量的儲(chǔ)能需求。

　　儲(chǔ)能方式主要包括抽水蓄能儲(chǔ)能、新型儲(chǔ)能和熔融鹽儲(chǔ)熱。新型儲(chǔ)能又分為鋰離子電池儲(chǔ)能、鈉硫電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等，其中鋰離子電池在新型儲(chǔ)能中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)90%，是當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏?chǔ)能技術(shù)。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模237.2GW，年增長(zhǎng)率15%。其中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，年增長(zhǎng)率80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，年增長(zhǎng)率超過(guò)85%，其在新型儲(chǔ)能中的累計(jì)裝機(jī)占比與2021年同期相比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%，年增長(zhǎng)率38%。新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。

　　

　　03、儲(chǔ)能電池?zé)峁芾硎袌?chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)　　

　　在積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的預(yù)測(cè)，在保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到48.5吉瓦，2022年至2026年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為53.3%，在理想場(chǎng)景下，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模和復(fù)合年均增長(zhǎng)率將分別達(dá)到79.5吉瓦和69.2%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　　新型儲(chǔ)能裝機(jī)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)了對(duì)儲(chǔ)能鋰電池需求的快速增長(zhǎng)。從全球市場(chǎng)來(lái)看，2016年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量為8.2吉瓦時(shí)，2022年增長(zhǎng)至159.3吉瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為63.96%。

　　

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在儲(chǔ)能電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中，2021年液冷系統(tǒng)滲透率約為12.1%。未來(lái)隨著新能源電站、離網(wǎng)儲(chǔ)能等更大電池容量、更高系統(tǒng)功率密度的儲(chǔ)能電站需求起步，儲(chǔ)能系統(tǒng)能量密度與發(fā)熱量更大，對(duì)安全性和壽命的要求更高，將推動(dòng)行業(yè)更多轉(zhuǎn)向采用液冷方案。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的示范效應(yīng)將驅(qū)動(dòng)液冷滲透加速，預(yù)計(jì)到2025年，儲(chǔ)能液冷占比將超過(guò)風(fēng)冷。