NO.1 熱泵市場

　　2022年熱泵市場迎來黃金期，全年總銷量超350萬臺。雖有成本上升、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑳纱髥栴}，但各地政府執(zhí)行了有效的應(yīng)對措施和激勵政策，支持了熱泵業(yè)的快速提升。

 

　　歐盟加快了采暖技術(shù)的革新，推出減碳55%目標(biāo)和REPowerEU計(jì)劃。2022年歐洲熱泵市場銷額同比增幅達(dá)28%，銷量已接近中國市場。中國占全球市場51%，在恒大地產(chǎn)暴雷事件后，2022年中國僅上漲2%。美國市場相對較小，上漲12%，其中熱泵熱水器銷額增長35%，帶動了整體上揚(yáng)。

　　NO.2 燃?xì)忮仩t

　　各國燃?xì)忮仩t市場活力趨于穩(wěn)定，而置換需求是主要驅(qū)動力。中國、美國、德國和意大利等國仍有財政激勵措施，有利于銷量的增長，這些國家正逐步淘汰煤炭、石油等化石燃料，通過冷凝鍋爐取代傳統(tǒng)鍋爐以提高能源效率。以美國為主的北美市場發(fā)展相對穩(wěn)定，銷量在近幾年并無太大變化。歐洲市場開始尋求多能源替代產(chǎn)品，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將呈下滑態(tài)勢，至2026年復(fù)合增速預(yù)測為-8%至-9%。中國方面，雖然經(jīng)濟(jì)下行影響燃?xì)忮仩t的置換進(jìn)度，但解封后的市場消費(fèi)和需求逐步復(fù)蘇，對燃?xì)忮仩t行業(yè)將有一定促進(jìn)作用。

　　NO.3 采暖行業(yè)

　　2022年熱泵市場迎來黃金期，全年總銷量超350萬臺。雖有成本上升、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏鑳纱髥栴}，但各地政府執(zhí)行了有效的應(yīng)對措施和激勵政策，支持了熱泵業(yè)的快速提升。

 

　　歐盟加快了采暖技術(shù)的革新，推出減碳55%目標(biāo)和REPowerEU計(jì)劃。2022年歐洲熱泵市場銷額同比增幅達(dá)28%，銷量已接近中國市場。中國占全球市場51%，在恒大地產(chǎn)暴雷事件后，2022年中國僅上漲2%。美國市場相對較小，上漲12%，其中熱泵熱水器銷額增長35%，帶動了整體上揚(yáng)。

 

　　02 采暖市場推動因素

　　NO.1 能源價格

　　能源價格變化與供熱產(chǎn)品市場走勢息息相關(guān)。過去歐洲燃?xì)鈨r格較低，熱泵雖能效較高但運(yùn)行成本較燃?xì)忮仩t并沒有優(yōu)勢，阻礙了市場發(fā)展。自2021年12月以來，歐洲天然氣價格大幅上漲凸顯了熱泵的經(jīng)濟(jì)性，為熱泵產(chǎn)品銷售提供了有力的賣點(diǎn)。

　　NO.2 政策補(bǔ)貼

　　熱泵的初投資成本遠(yuǎn)高于冷凝爐，政府補(bǔ)貼政策對采暖市場向可再生能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。歐盟曾以補(bǔ)貼、減稅和貸款等形式進(jìn)行補(bǔ)貼，但即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退可能會抵消一部分補(bǔ)貼效果。此外，在一些仍然支持化石燃料的國家，熱泵與鍋爐結(jié)合的復(fù)合能源技術(shù)可能會成為趨勢。

　　NO.3 能源轉(zhuǎn)型

　　佰世越（BSRIA）曾在《HVAC2030遠(yuǎn)景分析報告》中預(yù)測熱源市場和燃料使用的一些趨勢。其中最明顯是所有類型的化石能源產(chǎn)品市場都會逐漸萎縮，同時熱泵的市場占有率逐漸上升。佰世越（BSRIA）在當(dāng)時的報告中基于保守和樂觀場景提供了兩種預(yù)測結(jié)果。一年多后的觀察結(jié)果顯示，市場實(shí)際走勢更傾向于樂觀場景。

　　NO.4 置換市場

　　為完成 2030年減排55%的目標(biāo)，歐洲將有四分之一的家庭會在2026年至2030年期間更換采暖系統(tǒng)，置換市場正成為商家關(guān)注的重點(diǎn)。意大利、法國、德國、俄羅斯等歐洲國家現(xiàn)存約5000萬臺常規(guī)爐，中國也有數(shù)百萬臺常規(guī)爐亟待更換。在沒有禁止燃?xì)忮仩t的地區(qū)，冷凝爐將是常規(guī)爐的主要替代品。而在有強(qiáng)制淘汰政策的地區(qū)，多/雙燃料系統(tǒng)或熱泵通常是最佳選擇。

　　NO.5 制冷劑趨勢

　　如何高效、穩(wěn)定提供熱水一直是熱泵技術(shù)的難點(diǎn)。雖然R290（丙烷）高溫易燃，但與R32或R410A制冷劑相比可以實(shí)現(xiàn)更高出水溫度且不需要其他輔助熱源，未來的市場前景值得期待。

 

　　03 評估2023后市發(fā)展

　　NO.1 北美采暖市場

　　燃?xì)忮仩t將于2030年前結(jié)束在北美市場的主導(dǎo)地位，空氣源熱泵取而代之。

 

　　退稅等激勵措施將進(jìn)一步釋放空氣源熱泵的市場潛力，占比逐年提升。置換需求和產(chǎn)品低溫性能提升是推動市場發(fā)展的主要因素。

 

　　預(yù)計(jì)鍋爐市場將在2022-2024年趨于穩(wěn)定。北美天然氣價格漲幅不大，鍋爐使用成本較低。在西雅圖、紐約等以電采暖為主的城市，置換市場還沒有形成規(guī)模，鍋爐主要用于新建項(xiàng)目。

 

　　《降低通貨膨脹法案（IRA）》對采暖市場有促進(jìn)作用，法案鼓勵通過資金支持低收入群體購買熱泵，促進(jìn)了市場發(fā)展。法案中的減稅規(guī)則也有助于推動熱泵和雙系統(tǒng)在嚴(yán)寒地區(qū)的應(yīng)用。

　　NO.2 氫能

　　熱泵雖可減少碳排放但并不是唯一方案，區(qū)域和氫能供熱也可實(shí)現(xiàn)同樣目的。區(qū)域供熱在建筑稠密地區(qū)被證實(shí)是可行且高效的。理論上，氫氣燃燒后無任何碳排放，可在凈零排放進(jìn)程中起到重要作用。

 

　　大型鍋爐制造商已計(jì)劃擴(kuò)大氫燃料爐的生產(chǎn)規(guī)模。英國、荷蘭、法國和德國對項(xiàng)目可行性進(jìn)行了驗(yàn)證和演示。不過，電解法制氫成本極高，氫氣的存儲也是問題，在沒有更合適的方案之前可作為非高峰用電時期的電力存儲媒介。

 

　　化石能源行業(yè)的管理者提倡在現(xiàn)有天然氣管道中加入氫氣，但研究表明氫氣目前仍有很大的制造和安全問題，限制了其大規(guī)模普及。用戶如何分?jǐn)倸淠苤迫〕杀镜膯栴}也沒有解決。盡管氫能有很多優(yōu)勢，但還不是脫碳的完美解決方案。

　　NO.3 總結(jié)

　　總而言之，熱泵勢頭正旺但鍋爐在一些地區(qū)的財政激勵下仍有市場，能源價格對熱泵的運(yùn)營效益也有影響。佰世越（BSRIA）預(yù)計(jì)改造項(xiàng)目在2030年之前將成為市場的主體，各類技術(shù)創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)。