近年來，隨著技術(shù)的快速發(fā)展，智能家居領(lǐng)域凸顯出“文化墮距”的特征，即在社會(huì)變遷過程中，文化集叢中的一部分落后于技術(shù)迭代而呈現(xiàn)呆滯的現(xiàn)象。由于變化的時(shí)間和程度不一致，導(dǎo)致文化與技術(shù)彼此間的協(xié)調(diào)性降低。為了消弭文化墮距，政府方、資本方、企業(yè)方部署了大量工作，在這個(gè)過程中，2023年智能家居市場將呈現(xiàn)出新的特征。

　　

　　01、政策支持　　

　　2022年，中國智能家居行業(yè)相關(guān)國家政策層出不窮，政策重點(diǎn)包括推動(dòng)智能家居技術(shù)融合、推動(dòng)智能家居標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通等。其中，建設(shè)全國統(tǒng)一大市場是推動(dòng)智能家居新發(fā)展的基礎(chǔ)。2023年，隨著國家政策的持續(xù)出臺(tái)和落地，各地政策也將進(jìn)一步深化，智能家居行業(yè)將在政策的加持下快速成長，一方面供給端市場的規(guī)范和扶持推動(dòng)技術(shù)與產(chǎn)品迭代進(jìn)入新的階段，需求端的政策引導(dǎo)和推動(dòng)也將有助于消費(fèi)者觀念的升級(jí)，智能家居行業(yè)趨向良性互動(dòng)，并蓬勃發(fā)展。

　　2022年國家級(jí)智能家居政策 

　　2022年地方級(jí)智能家居政策

　　02、資本熱捧　　

　　根據(jù)蓋特納技術(shù)成熟度曲線，我們對(duì)智能家居的技術(shù)成熟度與顯性價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。目前，智能家居尚處于高速成長階段，媒體曝光增加，資本大量涌入。未來可能會(huì)有更多領(lǐng)域的市場參與者進(jìn)入，并占據(jù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。消費(fèi)者對(duì)于智能家居的認(rèn)知度將進(jìn)一步提升，消費(fèi)意愿和整體滲透率也會(huì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。

　　

　　智能家居的蓋特納曲線（Garter）

　　2022年，智能家居行業(yè)資本運(yùn)作熱點(diǎn)頻現(xiàn)，全年共計(jì)50起投融資事件（A輪-E輪），IPO企業(yè)11家。預(yù)計(jì)2023年，資本熱度依然會(huì)維持高位，資本風(fēng)口下，行業(yè)規(guī)模將迅速增長，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)聯(lián)系更加緊密，技術(shù)成熟度也將不斷完善。

　　

2022年智能家居行業(yè)典型資本運(yùn)作事件

　　03、泛家居融合　　

　　隨著政策支持和資本升溫，智能家居成為越來越多企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。智能家居系統(tǒng)是集成型的產(chǎn)品和服務(wù)，單一品牌或廠商越來越難以滿足全屋智能的需求。2022年，智能家居逐步滲透到泛家居領(lǐng)域，包括建材、家具、飾品、燈具、家電等品類，紛紛貼上“智能”的標(biāo)簽，很多企業(yè)通過與智能家居的戰(zhàn)略合作跨界闖入了全屋智能定制的賽道，引發(fā)了行業(yè)新一輪的競爭升級(jí)。2023年，奧維預(yù)計(jì)泛家居融合將進(jìn)一步深化，“跨界融合、互為渠道”的模式將通過企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)的戰(zhàn)略合作，迅速搶占市場，并不斷提升產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新，帶動(dòng)智能家居行業(yè)的蓬勃發(fā)展。同時(shí)，消費(fèi)者也在頭部企業(yè)戰(zhàn)略合作的新聞熱點(diǎn)中加深了對(duì)行業(yè)的理解，并對(duì)新產(chǎn)品和新技術(shù)產(chǎn)生更多認(rèn)知與興趣。

　　

2022年智能家居泛家居融合的典型事件

　　04、全屋智能　　

　　全屋智能是以住宅為平臺(tái)，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的住宅設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，具體包括智慧照明系統(tǒng)、智慧安防系統(tǒng)、智慧暖通系統(tǒng)、智慧遮陽系統(tǒng)、智慧健康系統(tǒng)、智慧節(jié)能系統(tǒng)等。2022年，“全屋智能”在市場上經(jīng)歷了從陌生到熟悉的變化，而從單品智能向場景智能再向全屋智能的過渡升級(jí)已經(jīng)成為了產(chǎn)業(yè)共識(shí)，到2023年，全屋智能很有可能會(huì)成為IoT賽道中的一個(gè)重要細(xì)分項(xiàng)。

　　全屋智能典型競爭者

　　在全屋智能賽道，主要玩家包括歐瑞博、綠米、涂鴉智能、博聯(lián)等新興智能家居廠商，阿里/百度/小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，海爾/美的/海信等傳統(tǒng)家電廠商，萬科/恒大/碧桂園等地產(chǎn)企業(yè)，ABB/羅格朗/飛利浦/歐普照明等傳統(tǒng)電氣、控制器類廠商，以及華為、中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通等通信廠商。這些企業(yè)原有業(yè)務(wù)的性質(zhì)在很大程度上決定了其在面向全屋智能市場時(shí)該重點(diǎn)關(guān)注前裝市場還是后裝市場。其中，地產(chǎn)企業(yè)及傳統(tǒng)電氣、控制類廠商關(guān)注前裝市場，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與家電廠商則更關(guān)注后裝市場，而新興智能家居廠商與通信廠商在某種程度上既可以填補(bǔ)前裝欠缺的智能化與網(wǎng)聯(lián)能力，也可以適應(yīng)后裝的靈活部署與場景創(chuàng)新。

　　

　　在推進(jìn)全屋智能市場滲透的過程中，前裝企業(yè)的優(yōu)勢在于可以通過前期布線、整體設(shè)計(jì)等深度綁定用戶，使用戶與其背后的全屋智能生態(tài)建立強(qiáng)連接關(guān)系。而這種“埋在墻里的束縛”也正是用戶決策的關(guān)鍵點(diǎn)。另外，前裝企業(yè)的部署成本要比購買單品高得多。而后裝企業(yè)強(qiáng)調(diào)靈活與低成本，特別是對(duì)于那些預(yù)算有限的年輕人，通過單品生態(tài)實(shí)現(xiàn)一系列場景聯(lián)動(dòng)在性價(jià)比與操作性方面都是上乘之選，但是它在品牌捆綁與傳輸穩(wěn)定性方面缺乏保障。

　　

　　奧維認(rèn)為，全屋智能產(chǎn)品背后體現(xiàn)的更多是廠商的單品實(shí)力和整合能力，而且擁有打包方案能夠降低用戶的組建、體驗(yàn)成本，讓智能家居更容易被消費(fèi)者接受。換言之，全屋智能將會(huì)成為企業(yè)快速建立用戶忠誠度的“捷徑”，但同時(shí)也將加速行業(yè)淘汰，不具備全屋智能能力、只能供應(yīng)單品的中小企業(yè)，就只能被殘酷的市場競爭淘汰。

　　

　　毫米波雷達(dá)工作在毫米波段，指30～300GHz頻段(波長為1～10mm)。毫米波的波長介于厘米波和光波之間，具有高精準(zhǔn)探測與較為強(qiáng)的穩(wěn)定性等自身優(yōu)勢，不僅可以在探測的區(qū)域內(nèi)檢測到物體，還可以提供物體所在的方位、速度、角度等信息。同時(shí)，毫米波雷達(dá)可以穿透非金屬物質(zhì)，能夠穿透塑料、墻板等非金屬材料，并且毫米波雷達(dá)的抗抗干擾能力強(qiáng)，能全天候全天時(shí)工作。

　　

　　毫米波雷達(dá)作為一種精度更高的傳感和檢測技術(shù)，相比攝像頭、激光雷達(dá)、PIR、超聲波等技術(shù)，它擁有超精準(zhǔn)且高性價(jià)比的顯著優(yōu)勢，在芯片制造、家電應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和健康產(chǎn)業(yè)方面已具備成熟應(yīng)用基礎(chǔ)。隨著全屋智能空間場景化需求提升，對(duì)智能單品的功能升級(jí)要求更高，而毫米波雷達(dá)技術(shù)具備敏感性高，誤報(bào)率低，不易受外界電磁噪聲干擾等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于智能家居產(chǎn)品中，成為全屋智能的重要組成部分。2022年，華為、邁?？萍?、海曼科技、英飛凌、螢石等公司都推出了毫米波相關(guān)產(chǎn)品。無論是獨(dú)立式毫米波雷達(dá)，還是毫米波雷達(dá)傳感內(nèi)嵌至智能鎖、智能面板、智能音箱等產(chǎn)品，都成為傳感與智能家居深度結(jié)合的亮眼范例。相關(guān)研究表明，2023年搭載毫米波技術(shù)的智能家居設(shè)備出貨量將突破10萬臺(tái)。隨著毫米波雷達(dá)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，未來將進(jìn)一步提升智能家居AI感知能力，并將形成行業(yè)新的熱點(diǎn)。

　　

　　06

　　

　　Matter1.0

　　

　　智能家居的“孤島現(xiàn)象”一直是被各方詬病的痛點(diǎn)，現(xiàn)在，隨著Matter協(xié)議的到來這個(gè)痼疾將被改變。2022年下半年，國際組織連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（CSA）宣布，面向智能家居互聯(lián)互通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范Matter 1.0版本正式發(fā)布。Matter協(xié)議是由谷歌、三星、蘋果等多家頭部企業(yè)聯(lián)合推出的智能家居互聯(lián)協(xié)議，旨在開發(fā)、推廣一項(xiàng)免除專利費(fèi)的新連接協(xié)議，以簡化智能家居設(shè)備商開發(fā)成本，提高產(chǎn)品之間兼容性，目前已有超過500家企業(yè)加入到Matter聯(lián)盟當(dāng)中。在海外市場，兼容Matter的產(chǎn)品正迅速推出和增加，主要集中在智能插座、智能照明和智能遮陽等品類，增長趨勢明顯，同時(shí)應(yīng)用范圍也在不斷拓展。

　　

　　奧維預(yù)計(jì)，2023年將會(huì)是Matter的關(guān)鍵里程碑之年，會(huì)有更多兼容Matter協(xié)議的創(chuàng)新產(chǎn)品推出，并更多的觸達(dá)到終端消費(fèi)者。伴隨Matter協(xié)議的迭代，互聯(lián)互通的問題迎來轉(zhuǎn)機(jī)，智能家居整個(gè)生態(tài)也會(huì)變得更加完善。

　　

　　07、大屏化/多屏化　　

　　隨著全屋智能被市場接受，作為全屋智能中樞型產(chǎn)品的智能中控屏，通過市場多年的發(fā)展所扮演的角色越來越重要——智能設(shè)備聯(lián)動(dòng)、智慧場景優(yōu)化、人機(jī)交互、個(gè)性化定制等功能實(shí)現(xiàn)，將通過智能中控屏實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，智能中控屏將打破原有的單品智能模式，集成全屋多款智慧產(chǎn)品的核心功能，將包含家電設(shè)備的全屋智能產(chǎn)品全部連接起來，在一塊/多塊屏幕上呈現(xiàn)，并應(yīng)用到不同的場景之中，帶動(dòng)更多區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全場景智能。比如，一塊中控屏能夠集成燈光控制、背景音樂控制、新風(fēng)地暖控制、窗簾控制等多種控制能力，體現(xiàn)全屋智能的集成化特點(diǎn)。這種集成化、便捷化與個(gè)性化的產(chǎn)品創(chuàng)新，也將在終端用戶中逐步滲透并廣泛傳播，并最終形成新的消費(fèi)浪潮。

　　

　　08、線下拓渠　　

　　不同于智能單品，全屋智能系統(tǒng)的安裝復(fù)雜程度高，對(duì)安裝的專業(yè)性要求極高，品牌要想在“需求對(duì)接、現(xiàn)場勘察、方案設(shè)計(jì)、收尾交付”四個(gè)階段中，真正落地服務(wù)用戶、獲取口碑，對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)是必不可少的。

　　

　　2022年初，海爾三翼鳥宣布要在上一年1563家門店的基礎(chǔ)上，再建600余家全屋智能體驗(yàn)店；3月，華為表示將在2022年開設(shè)500家全屋智能體驗(yàn)門店；5月，歐瑞博拋出了繁星計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在三年內(nèi)打造1萬家體驗(yàn)店；7月的百度世界大會(huì)上，小度宣布將增設(shè)100家線下全屋智能體驗(yàn)店。海信也提到將陸續(xù)落地30+品質(zhì)之家城市體驗(yàn)店和100+智慧生活館。

　　

　　隨著疫情政策的開放性調(diào)整，更多消費(fèi)者希望“眼見為實(shí)”體驗(yàn)智能家居系統(tǒng)，并獲取更多的專業(yè)講解與指導(dǎo)，奧維預(yù)計(jì)，2023年各大智能家居品牌的線下門店市場將進(jìn)一步回暖，各類企業(yè)將加快線下門店的拓渠步伐。

　　

　　奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，智能家居2022年的規(guī)模同比減少，但是配置率顯著增長。隨著疫情管控的徹底放開，以及未來樓市的復(fù)蘇，我們認(rèn)為，智能家居在2023年的增長動(dòng)能充沛，將在政策、資本、渠道、技術(shù)、產(chǎn)品等方面迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。